Top Consultant Incubator
トップ コンサルタント インキュベーター
Top Consultant Incubator
トップ コンサルタント インキュベーター
MDRT上級資格【COT／TOT】
取得プロジェクト
第6期生募集開始！
7年連続現役TOT達成者の思考とノウハウを
あなたに直接インストールする！
2024年度実績
知識・スキル取得コース受講生
MDRT達成率 96%
2024年度実績
知識・スキル取得コース受講生
上級資格会員(COT/TOT)達成率 67%
MDRT上級資格【COT／TOT】
取得プロジェクト
第6期生募集開始！
7年連続現役TOT達成者の思考とノウハウを
あなたに直接インストールする！
2024年度実績
知識・スキル取得コース受講生
MDRT達成率
96%
2024年度実績
知識・スキル取得コース受講生
上級資格会員(COT/TOT)達成率
67%
Top Consultant Incubator
MDRT上級資格【COT／TOT】取得
プロジェクト説明会のご案内
保険営業パーソン向けのプロジェクト説明会です。
説明会では、プロジェクトで1年間かけてお伝えする
「知識」「スキル」「ノウハウ」
の概要もお伝えしていきます。
対象者
保険営業職の方
費用
1万円（税別）
内容
MDRT上級資格取得プロジェクトの案内
所要時間
2時間程度
参加方法
弊社永田町オフィスへのご来場
または
オンライン（Zoom利用）
開催日程
説明会の開催日程は上記の通りです。
※全て同じの内容の説明会となっています。
今ならメール・LINE登録で
限定特典プレゼント！
まずは特典をお受け取りください
今ならメール・LINE登録で
限定特典プレゼント！
まずは特典をお受け取りください
来場
特典
煌めくオンリーワン・ナンバーワン企業 2022年版
弊社事務所にて説明会にご参加いただいた皆さまに、特典として〝企業経営の未来を拓くための必読書〟を進呈いたします。
業界内で「オンリーワン」「ナンバーワン」を目指し、
実現している企業の取り組みを紹介した一冊。
成功を収める企業の事例と、
それを実現するための秘訣、
さらに、
コロナ禍を乗り越え今後の時代を切り拓く
経営者やリーダーに必要な視点が学べます。
あなたの営業活動に活かせるヒント、
あなたのビジネスを次のレベルに引き上げるためのヒントが満載。
今すぐ、セミナーにお申し込みいただき、
この貴重な書籍を手に入れてください。
参加
特典
法人財務診断報告書
説明会に参加してくださった方々、全員に
法人財務診断報告書をプレゼントいたします。
この法人財務診断報告書を活用することで、どの法人に対してどんな商品を提案すれば納得してもらえるかの戦略を立てやすくなります。
法人財務診断報告書の中身は以下の通りです。
- BS
- PL
- 販管費
- 財務分析
- 銀行格付け
- 企業評価
「もっと上に行きたい」
「不安のないビジネス人生を送りたい」
そう願う方は、ぜひ説明会に参加してみてください！
「もっと上に行きたい」
「不安のないビジネス人生を送りたい」
そう願う方は、ぜひ説明会に
参加してみてください！
保険営業パーソン向けのプロジェクト説明会です。
説明会では、プロジェクトで実施されるセミナー概要だけではなく、
1年間かけてお伝えする「知識」「スキル」「ノウハウ」の概要もお伝えしていきます。
例えば・・・
保険営業パーソン向けのプロジェクト説明会です。
説明会では、プロジェクトで実施される
セミナー概要だけではなく、
1年間かけてお伝えする
「知識」「スキル」「ノウハウ」
の概要もお伝えしていきます。
例えば・・・
個人AP 初回面談前に必要な個人ブランディングと初回面談アプローチメソッド
AFF 保険設計前に感動を引き起こすファクトリサーチ
法人AP 法人財務と経営者ビジョンを掛け合わせたファイナンスビジョンアプローチ
法人財務 法人財務の基礎知識
個人P クロージングの必要のないプレゼンテーションメソッド
法人財務貢献 法人決算書と経営者ビジョンを切り口にした本質的な財務提案
法人P 決算書から考える法人保険プレゼンテーション［初級編］
法人P 退職規定から考える法人保険プレゼンテーション［上級編］
法人P 相続/事業承継から考える法人保険プレゼンテーション［上級編］
マーケティング 保全の紹介とマーケットの構築方法 保険営業をストックビジネスへ
相線・事業承継 事業承継税制のプロから学ぶ 事業承継の実例集
個人AP
初回面談前に必要な個人ブランディングと
初回面談アプローチメソッド
AFF
保険設計前に感動を引き起こす
ファクトリサーチ
法人AP
法人財務と経営者ビジョンを掛け合わせた
ファイナンスビジョンアプローチ
法人財務
法人財務の基礎知識
個人P
クロージングの必要のない
プレゼンテーションメソッド
法人財務貢献
法人決算書と経営者ビジョンを切り口にした
本質的な財務提案
法人P
決算書から考える
法人保険プレゼンテーション［初級編］
法人P
退職規定から考える
法人保険プレゼンテーション［上級編］
法人P
相続/事業承継から考える
法人保険プレゼンテーション［上級編］
マーケティング
保全の紹介とマーケットの構築方法
保険営業をストックビジネスへ
相線・事業承継
事業承継税制のプロから学ぶ
事業承継の実例集
資格取得プロジェクトの実績
資格取得プロジェクトの実績
P.V.C. Financial Consulting Firmが主催する
MDRT上級資格取得プロジェクトは、
指導したライフプランナーの累積95%がMDRT基準を達成。
指導した保険営業パーソンの
累積95%がMDRT基準を達成。
2024年度MDRTの達成率は・・・
2024年度MDRTの達成率は・・・
知識／スキル取得コース
受講生のMDRT達成率96%
上級資格会員（COT/TOT）
受講生のMDRT達成率67%
リアル・ミリオンダラー達成コース
受講生の上級資格会員（COT/TOT）達成率100%
リアル・ミリオンダラー達成コース
受講生の上級資格会員（COT/TOT）達成率100%
世界全体で約2%ですが、このプロジェクトでは高い成功率を実現しています。
過去の参加者の実績は
私たちの誇りです
内藤様（元カタカナ系生保勤務）
業界歴：16年
活動地域：関東中心に全国
「保険営業」から「財務の先生」への変化を実感しています。
正直なところ、かつてはCOTやTOTといった資格は「自分には縁がないもの」と思っていました。
毎年MDRTを獲れるのはありがたいけれど、その先に進むにはどうすればいいのか？いつも答えを探しながら手探りで動いていたように思います。
そんな中、同じカタカナ系生保の支社で活躍していた三上さんの存在が、私の中ではずっと印象に残っていました。私は三上さんより1年後に入社しましたが、順調にTOTを達成していく姿を見ては「いったい何をやれば、ああなれるのか？」と感じていました。
このプロジェクトに参加を決めたのは、そんな三上さんが「自分のやっていることをすべてオープンにしてくれる」という点に惹かれたからです。実際に参加してみて感じたのは、三上さんのノウハウは非常に再現性が高く「誰にでもできる形」に整えられているということ。そして、コンサルタントとしてクライアントの前に立つ際に、どんな視点とスタンスを持つべきかを明確に教えてくれる点も大きな収穫でした。
私自身、財務の基礎知識はある程度あったものの「どう使えばいいのか」が分からずにいました。三上さんは、たとえ決算書が読めない人にも分かるように丁寧に教えてくださいます。ですので、財務の知識が乏しくても、まったく問題なく学びを進められると思います。
このプロジェクトを通じて一番の変化は、自分自身の「立ち位置」が明確に変わったことです。
以前は“保険の営業マン”という見られ方でしたが、いまでは“財務の先生”として、お客様から信頼される存在になったと実感しています。
小堀様（元カタカナ系生保勤務）
業界歴：8年
活動地域：東京を中心に全国
法人マーケット参入への「漠然とした不安」が解消されました。
プロジェクトに参加したのは、業界歴5年目の頃。個人マーケットを中心に活動していましたが「法人保険もやりたい」という思いとは裏腹に、何をすればいいのか、どうやってお客様に会えばいいのか、会えたとして何を話せばいいのか、全てがあいまいで、不安ばかりが膨らんでいました。
そんな時、三上さんの存在を思い出しました。法人マーケットで大活躍されていて「やっていることを隠さずに全部公開してくれる」という噂も聞いていたので、ぜひ直接学んでみたいと思ったんです。
実際のプロジェクトでは、法人営業の基本から実践までを丁寧に教えていただきました。たとえば、税理士と会う際の心構え、経営者が抱えているリアルな悩み、そして商談の進め方。実際に三上さんに同行していただく機会もあり、現場でのやり取りを間近で見ながら学べたのは本当に大きかったです。
おかげで、それまで抱えていた「法人営業って難しそう」という漠然とした不安は、いつの間にか自信に変わっていました。「法人マーケットに踏み出したいけど、どう動いていいかわからない」と悩んでいる方には、まさに最適なプロジェクトだと思います。
今本様 （元外資系生保勤務）
業界歴：7年
活動地域：全国
法人への提案、コンサルティングがしっかりとできる！
このプロジェクトには第1期から参加し、現在は6年目。参加当初は「MDRTに届くかどうか…」というギリギリの状態でしたが、結果として5期連続MDRTを達成することができました。
もともと個人保険中心の営業スタイルだった私にとって、法人への提案方法はまったくの未知。
ですが三上さんのレクチャーを受けてからは、アポ取得後の流れ、提案の組み立て、コンサルの進め方まで、しっかり自分の中に落とし込むことができました。
特に「銀行格付」や「社会保険の適正化」といったテーマは、経営者の方々に非常に響きました。
実際にお客様からも高い評価をいただき、大きな手ごたえを感じています。
今後は「法人の課題解決のプロフェッショナル」として、さらに存在感を高めていくのが目標です。
三上さんは「100個聞けば100個きっちり返してくれる」方。どんな初歩的なことでも真摯に答えてくれるので「何から始めたらいいか分からない」という方にも、安心しておすすめできます。
木村様（元外資系生保勤務）
業界歴：5年
活動地域：全国
参加後2～3カ月で法人契約をいただきました。
「業界で成功している方は、日々どんな仕事の進め方をしているのか？」
そのリアルな姿勢を学び、自分の仕事の幅を広げたいと思い、プロジェクトに参加しました。
私はもともと銀行出身で、法人マーケットには強い関心がありました。ただ、保険業界では「決算書をしっかり読める人」は少ない印象がありました。そんな中で三上さんは、決算書を分析し、それを保険提案にどう落とし込むかまで明確に教えてくださる数少ない存在です。
プロジェクト参加後、わずか2〜3カ月で法人契約を獲得し、1年後には収入が2.5〜3倍に。これはまさに実践で成果を出せるノウハウの証明でした。
法人提案のテクニックはもちろんですが、三上さんから学んで最も印象に残っているのは「お客様への向き合い方」。「相手が何を望み、どうなりたいのかを理解し、寄り添いながら最大限サポートする」というスタンスこそ、コンサルタントとして最も大切な姿勢だと気づかされました。
阿部様（一社専属勤務）
業界歴：9年
活動地域：関東・北海道
いままでのアプローチからの脱却
三上さんのプロジェクトには継続して参加し、今年で7年目になります。
以前は個人保険を中心に住宅FPコンサルとして活動し、MDRTや社長賞は毎年クリアしていましたが「これ以上は伸びない」という限界を感じていました。COTやTOTの兆しもなく、土日も休まず働き続ける日々に、どこかもどかしさと不安がありました。
そんな中、同じ営業所にいた三上さんは、当時から明らかに周囲と違う存在でした。
話す内容や考え方がまるで別次元で「経営者のようなコンサルタント」という印象が強く残っています。
このプロジェクトの特徴は、実際の決算書を使いながら、保険をどう資産運用提案につなげるかを実践的に学べること。他の勉強会のような抽象論ではなく、一社ごとのリアルな状況に合わせた具体的なコンサルティングが学べる点が圧倒的に違います。
そして一番の成果は、COTを獲得できたこと。
三上さんの教えは「保険で得になりますよ」といった一時的な視点ではなく、中小企業の支援者としての本質的なアプローチです。もしこのプロジェクトに出会っていなければ、今も旧来のやり方にとらわれたままだったと思います。
花岡様（一社専属勤務）
業界歴：10年
活動地域：関東中心、関西
最大限に能力を引き出してくれる
このプロジェクトに出会ったのは、コロナ禍で活動が制限されていた2021年。
当時はMDRTや社長賞は継続できていたものの、法人保険は全体の1～2割程度で、業績には頭打ち感がありました。我流で法人開拓に動いていたものの、限界を感じていた時期です。
そんな中、同僚の紹介で三上さんのプロジェクトを知り「個別に相談できる」仕組みに強く惹かれました。実は私が新人の頃、三上さんに営業同行をしていただいたことがあり、その際の法人コンサルティングには衝撃を受けました。再生支援ではなく、すでに優良な企業をさらに成長させていくという、高度な提案をしていたんです。経営者と対等に話し、信頼を勝ち取るスタンスに深く感銘を受けました。
プロジェクト参加後は、4年連続でCOTを継続中。
今後はさらにスキルを磨き、「困ったときに思い出してもらえる存在」になることが目標です。
三上さんとのマンツーマンセッションでは、相手のレベルや状況に応じて伝え方を変えてくれるので、どんな質問でも安心してぶつけられます。自分の力を最大限に引き出してくれる環境が、ここにはあります。
深田様（乗合代理店勤務）
業界歴：6年
活動地域：東京都内中心
仕事とプライベートを両立させたい方はぜひ！
2019年に業界未経験で乗合代理店へ入社し、本格的な営業活動は2020年からスタートしました。
しかし直後にコロナ禍となり、新規営業ができず売上はほぼゼロ。「動きたいのに動けない」というもどかしさを感じていた時期でした。
そんな中で出会ったのが、三上さんのプロジェクト。前職で法人向けルート営業をしていたこともあり、以前お世話になった企業に貢献できたらという思いもありました。また、三上さんが週末をしっかり休みながらも成果を出している姿に「時間の使い方」にも強く興味を持ちました。
参加当初は「今の知識でついていけるだろうか」と不安でしたし、決算書の分析や会社の数字にも全く慣れていませんでした。でも、三上さんは毎回の面談で何度同じことを聞いても丁寧に教えてくださり、少しずつ不安が自信へと変わっていきました。
特に印象に残っているのは、三上さんとの同行面談。初対面のお客様から、1時間も経たないうちに「今後も相談したい」と言われていたのを見て、知識だけでなく“信頼される在り方”を目の当たりにしました。
現在は育児を優先しながらも、限られた時間で経験を積み重ねています。
プロジェクトには5年目の継続参加中ですが、学びは尽きず、他の参加者との情報交換も刺激になります。
「お客様に喜ばれながら、長くこの業界で活躍したい」
「仕事とプライベートを両立させたい」
そんな方にとって、このプロジェクトは本当におすすめです。
岡田様（一社専属勤務）
業界歴：14年
活動地域：大阪中心
根拠ある提案で「信頼される存在」へ
個人マーケット中心だった私が、法人マーケットへ本格的に踏み出したいと考えていた頃、三上さんのプロジェクトに出会いました。右肩上がりで成果を出し続けるビジネススタイルや、お客様視点に立った誠実なコンサルティングに惹かれ、「この人から学べば間違いない」と確信したのが参加のきっかけです。
参加前にはすでにCOTを達成していましたが、TOTへの道筋が見えずにいました。三上さんの指導を通じて「何を考え、どう行動すべきか」という明確なビジョンが持てたことで、大きく視界が開けました。
とくに印象的だったのは「決算書をもとにした保険提案の進め方」。財務的な根拠をもとにした提案手法は、紹介をくださる税理士の先生方からも非常に高い信頼をいただいており、今では「法人提案の柱」となっています。
もし、以前のまま個人マーケットだけに留まっていたら、今のようなやりがいや信頼にはつながっていなかったと思います。法人マーケットにおける「提案力の土台」を固めたい方には、ぜひおすすめしたいプロジェクトです。
S様（一社専属勤務）
業界歴：12年
活動地域：大阪中心
「プレイングマネジャー」の悩みにも明確なヒントが
もともと研修を多く受けるタイプで、「本物かどうか」を見極める目には少し自信があるのですが、三上さんと出会った外部研修で「この方は本質を教える人だ」と強く感じました。
テクニック論に終始するのではなく、士業との連携や財務の裏付けを持った提案の重要性など、法人に対して本当に信頼されるための考え方を深く学べる内容でした。だからこそ「このスタイルを自分のものにしたい」と思い、プロジェクトへの参加を決めました。
私は現在、プレイングマネジャーとしてチームを率いる立場にありますが、参加当時は
チームマネジメントに悩んでいた時期でもありました。そんな中、三上さんから「リーダーとしての視点」を教えていただいたことで、チーム全体の動きが目に見えて良くなったと感じています。
個人でも法人でも、相手が「人」であることに変わりはありません。ただ、法人に対しては財務的な背景が見えないと、そもそも話を切り出せないのが現実です。その点、三上さんの指導は「実際に使える財務知識」を丁寧に教えてくれるので、自信を持って提案できるようになりました。
これから法人マーケットで飛躍したい方、そしてチームの成長に悩んでいるマネジャー層にも、間違いなく“力になるプロジェクト”だと思います。
講師 三上哲人からの
メッセージ
さて、2019年９月より、私のソニー生命のライフプランナー時代から培った知識やスキルなどを整理／体系化し、広く保険営業パーソンの方々にお伝えする【MDRT上級資格取得プロジェクト】を、18名の０期生と共にスタートさせていただきました。
まもなくスタートして丸５年が経過し、100名近くの方に参画いただきました。
過去のプロジェクト受講生の90％超がMDRT基準を達成し、COT/TOT基準達成者が70％を超える達成率になろうとしております。
もちろん、プロジェクト受講生一人一人の頑張りによる結果ですが、弊社の提供する「スキル」「知識」「ノウハウ」が、受講生に対して大きな成果をお約束できる状況となっていると感じております。
2008年にライフプランナーとしてソニー生命に参画し、入社した１ケ月目のロールプレイ試験に落ち（未だに合格を貰っていません）。
活動開始後すぐに、所属する支社のマネージャーから退職勧告を受け（都合３度の勧告を受けました）、退職基準ギリギリの挙績しか上げられなかった２年目を経験した私が、翌年にMDRT基準を、その３年後にCOT、そして、その更に３年後にTOT基準達成まで実績を伸ばし、以後TOT基準を継続することができています。
これは「保険営業パーソンの優れた先輩方の知識やノウハウ」や「異業種経営者からの経営手法や経営者気質の醸成」、そして、「士業を中心とした専門職の方々の優れた知識やスキル」を私なりに整理、アレンジし、体系化して実践した結果です。
こうした実績のある「知識」「ノウハウ」「スキル」を体系化し、保険営業パーソンのどなたにでもインストールできるよう細かくサポートさせていただき、受講者の『成果／成功』に直結する一年に及ぶプロジェクトを今期もスタートします。
参加特典
法人財務診断報告書
説明会に参加してくださった方々、全員に
法人財務診断報告書をプレゼントいたします。
この法人財務診断報告書を活用することで、どの法人に対してどんな商品を提案すれば納得してもらえるかの戦略を立てやすくなります。
法人財務診断報告書の中身は以下の通りです。
- BS
- PL
- 販管費
- 財務分析
- 銀行格付け
- 企業評価
Q：保険業界初心者でも大丈夫ですか？
Q：保険業界初心者でも大丈夫ですか？
A：はい、初心者でも実践できるステップを丁寧に解説します。
A：はい、初心者でも実践できるステップを丁寧に解説します。
よくある質問（Q&A）
Q：メールアドレスやLINEを登録すると、どんなメリットがありますか？
Q：メールアドレスやLINEを登録すると、どんなメリットがありますか？
A：ご登録いただくと、法人案件を獲得するための特別ノウハウ動画や限定資料を無料で受け取れます。
また、今後の有益な情報や企画の優先案内もお届けします！
A：ご登録いただくと、法人案件を獲得するための特別ノウハウ動画や限定資料を無料で受け取れます。また、今後の有益な情報や企画の優先案内もお届けします！
Q：保険業界初心者でも大丈夫ですか？
Q：保険業界初心者でも大丈夫ですか？
A：はい、初心者でも実践できるステップを丁寧に解説します。
A：はい、初心者でも実践できるステップを丁寧に解説します。
Q：どんな人におすすめの企画ですか？
Q：どんな人におすすめの企画ですか？
A：保険営業マンの方なら経験問わず役立つ内容です。
特に、以下のようなお悩みをお持ちの方にはぴったりです！
・紹介案件が増えずに悩んでいる方
・法人案件を獲得したい方
・価格競争に巻き込まれずに契約を取りたい方
A：保険営業マンの方なら経験問わず役立つ内容です。特に、以下のようなお悩みをお持ちの方にはぴったりです！
・紹介案件が増えずに悩んでいる方
・法人案件を獲得したい方
・価格競争に巻き込まれずに契約を取りたい方
Q：申し込み後、すぐに特典を受け取れますか？
Q：申し込み後、すぐに特典を受け取れますか？
A：はい！LINEまたはメール登録完了後、すぐに特典をダウンロードできるURLをお送りします。
（万が一届かない場合は、迷惑メールフォルダや受信設定をご確認ください）
A：はい！LINEまたはメール登録完了後、すぐに特典をダウンロードできるURLをお送りします。（万が一届かない場合は、迷惑メールフォルダや受信設定をご確認ください）
講師紹介
「７年連続の現役TOT達成者」
株式会社P.V.C. Financial Consulting Firm 代表取締役
三上哲人
「７年連続の現役TOT達成者」
株式会社P.V.C. Financial Consulting Firm
代表取締役 三上哲人
山口大学経済学部国際経済学科を卒業後、大手重工メーカーに入社。
プロジェクトエンジニアとして官公庁や民間企業のプロジェクトに携わり、29歳で同社史上最年少のメインディレクター賞を受賞。
2008年、ライフプランナーとしての活動を開始。
当初は成績が振るわず退職勧告を3度も受けるなどの苦難を経験する。
それでもあきらめずに研鑽を続け、3年目にはMDRT基準を達成。
その3年後にはCOT、さらに3年後には全世界のファイナンシャルプランナーのトップ1％で構成されるMDRTの最上位資格「Top Of the Table」会員となる（現在まで7年連続達成中）。
2018年、株式会社P.V.C. Financial Consulting Firmを設立し、代表取締役に就任。
「お客様の人生のビジョンを共に創る」ことを理念とし、保険営業の枠を超えたライフプランニングを提供。
現在法人約200社、個人のお客様約1500名を抱える他、研修活動により多数の上級資格取得者を輩出し続けている。
プライベートではゴルフの腕前もプロ級で、2020年には鹿児島国体ゴルフ部門の東京都国体監督に就任するなど、多方面で活躍。公私ともに充実したライフスタイルは多くの保険営業パーソンから憧れの対象となっている。