-脱営業-

面談前の準備 法人のコンサルティングにあたっては、財務と金融のコンサルタントとして、クライアントに価値の提供ができるかどうかが非常に重要です。 個人のコンサルティングと法人のコンサルティングとの大きな

希少性の高い『財務と金融のコンサルタント』という仕事 「財務と金融のコンサルタント」という領域には資格がありません。一般的に会社経営者の誤解として、「税理士・会計士」の方がこの分野を担当しているという

法人保険のコンサルティングをさせていただくにあたっては、「財務と金融のコンサルタント」という肩書をつかっています。会社経営において最も重要なことは「潰さない」「倒産させない」という事かと思います。別の

前回までのアプローチとヒアリングを通じて、クライアントの問題抽出と解決方法の提示、そしてコンサルタントの情報をお伝えすることで、クライアントがかなり期待感を持っていただいた状態で、３回目の面談を実施す

クライアントの収入等のヒアリングと将来収支の最適化 住宅のヒアリングの後は、車や海外旅行などの大きな買い物等、生活費等の支出や固定費をヒアリングしていきます。 生活費や固定費等に関しては、面談前にクラ

クライアントの将来ビジョンを共有しながら、問題点の整理と解決方法を検討する  個人のクライアントであれば『お子様の将来／教育』など、クライアントがお話をしやすい内容からヒアリングをさせていた

「クライアントがどういうお話をお聞きになりたいか」というところからスタートします。クライアントにお会いいただけるということは、その理由があるわけですし、我々コンサルタントに何がしかの期待をいただいてい

私自身は、クライアントの将来ビジョン、クライアントが叶えていきたいビジョンの達成に財務と金融のコンサルタントという専門職として貢献することを理念として、クライアントに対すして最新／最良／最適なソリュー