SERVICE

　　　　

法人向けファイナンシャルコンサルテーション事業

　　

法人の運営や事業展開に伴う財務に関する課題に真正面から向き合い、長期的な視点から具体的な財務改善プランを提案します。

例えば「節税をしたい」というご希望に対して、節税の手段を提示することは簡単です。
ですが、もしかしたらお客様は、3年後には会社の事業拡大のための設備投資をしたいと考えているかもしれない。
しかし、もしこのタイミングで節税の手段を講じたとしたら、金融機関からの評価と格付けが下がり、将来必要な融資が受けられないこともあり得えます。
それは本当に、お客様にとっての「正解」だといえるのでしょうか。
私たちは、決してそうではないと考えます。

短期的に見た目的の達成と、長期的に見た目的の達成は、必ずしも一致しない。
人の人生と同じく、法人の会社運営や事業展開においても、法人のビジョンを見据え、会社運営や事業展開を将来にわたり俯瞰した上で、「今、何が必要か」「今、何をすべきか」を考え実行する必要があるのです。

P.V.C. Financial Consulting Firmは法人のビジョンを見据えられる、生涯のビジネスパートナーとして、お客様の法人としての未来像を共に創り、その実現に向けて共に走っていきます。

個人向けファイナンシャルコンサルテーション事業

お客様のライフプランにおけるビジョンを共につくり上げていき、そのビジョンに向かって必要な資産管理や運用に伴う様々なお悩みや相談に対して解決策を提案します。

人の人生は80年といわれていた時代から、いまは100年といわれるまでになりました。
お客様の人生は、社会に出てから結婚をし、子どもが産まれ、子どもを教育し、社会人として独立させ、年老いた両親の面倒を見て、そして自分自身が年老いて老後を迎えて、といった具合に常に人生のステージが変容していきます。

つまり、お客様の資産管理や運用にあたっては、短期的な視点からではなく、数十年先を見据えた長期的な視点から最適解を見出さなければなりません。
そしてそのためには、お客様にとっての人生の“ビジョン”とは何かを共につくり上げ、そのビジョンに沿ったプランニングと実行支援をしていく必要があります。
ここまで出来てはじめて、私たちが考えるファイナンシャルコンサルタントの仕事が達成されます。

P.V.C. Financial Consulting Firmはこのような本物のファイナンシャルコンサルテーションを展開することで、社会に広く貢献していきます。

金融機関営業パーソン育成業務

P.V.C. Financial Consulting Firmでは金融機関営業パーソン育成業務として「ビジョン支援型営業メソッド」の提供と、 個別指導型MDRT上級資格 * 取得支援業務を行なっています。
現役のMDRT上級資格会員から活きた成功メソッドを提供しています。定期的に開催されるメソッドセミナーと営業パーソンごとの事業計画を個人面談によりフォローアップし、確実性の高い目標達成の支援を行っています。
受講生のMDRT達成率は90%近くに達し、COT・TOT上級資格会員も数多く輩出しています。

＊ 1927年に発足したMillion Dollar Round Table (MDRT)は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険と金融サービス専門家72,000名以上が所属する独立したグローバルな組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。
世界中の生命保険・金融サービス専門職の毎年トップクラスのメンバーで構成され、そのメンバーは相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、ホール・パーソン（バランスのとれた人格を志向すること）を目指し、努力しています。またMDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されています。

MDRT上級資格とはMDRT入会基準の3倍の業績を達成したCourt of the Table会員と6倍の業績を達成したTop of the Table資格会員を指しておりMDRT会員の中でも卓越した業績を挙げた会員資格です。

開催予定のセミナー等の詳しい情報についてはこちらよりお問い合わせください。